A mineradora Vale considera vender fatia de 30 a 40% da sua unidade de metais básicos por meio de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), para arrecadar recursos para projetos importantes em meio à queda do preços das commodities. Nesta terça-feira (2), a empresa anunciou que que reduzirá o investimento anual pelo quarto ano seguido em 2015, focando recursos apenas em projetos de classe mundial em meio à queda do valor de seu principal produto.
"Não estamos considerando vender uma fatia minoritária em IPO a qualquer preço, apenas no caso de termos um preço justo", afirmou nesta terça-feira (2) o presidente da companhia, Murilo Ferreira, a investidores em Nova York.
Alguns analistas avaliaram a divisão de metais básicos em valores entre US$ 28 bilhões e US$ 35 bilhões. A decisão final sobre a oferta de ações deve ser tomada até agosto de 2015.
Alguns analistas avaliaram a divisão de metais básicos em valores entre US$ 28 bilhões e US$ 35 bilhões. A decisão final sobre a oferta de ações deve ser tomada até agosto de 2015.
O executivo disse que a empresa estava em conversas com investidores e que, se o IPO for adiante, seria provável a listagem em Toronto.
As maiores empresas de mineração do mundo estão vendendo ativos não essenciais, a fim de resistir a uma era de preços mais baixos causados por um excesso da oferta e pela desaceleração do crescimento da demanda na China.
As margens de lucro da Vale têm sofrido com o preço do minério de ferro, que tende a representar cerca de 80% dos lucros da mineradora. O preço da matéria-prima do aço caiu pela metade neste ano, para cerca de US$ 70 por tonelada.
A divisão de metais básicos da Vale é composta principalmente por ativos de níquel adquiridos em 2006 através da compra da canadense Inco.
"Pode haver uma janela virtuosa por esta oportunidade", disse o diretor financeiro da Vale, Luciano Siani, referindo-se ao potencial IPO, que ele valoriza entre US$ 30 bilhões e US$ 35 bilhões.
Fonte: Globo.com
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